Kennen Sie die genaue Höhe Ihres Vermögens? Welche Rendite erzielten Sie nach Steuern? Sind Sie und Ihre Familie ausreichend abgesichert, wenn ein Teil des jährlichen Einkommens ausfällt? Ist Ihre Vermögensstruktur Ihrer momentanen Situation und Ihren Wünschen nach Ertrag und Risiko angepasst? Sind Sie sicher, dass Sie nicht mehr Steuern zahlen als nötig?
Financial Planning
Sie haben viel erreicht.
Und sind noch lange nicht fertig.
Financial Planning
Wenn hinter Ihren Antworten eher Vermutungen stehen als Wissen, steckt in Ihrem Vermögen mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr Potenzial als Sie bisher nutzen. Unsere ganzheitliche Finanzplanung bringt da vor allem eines: Klarheit!
Auf Basis einer genauen Bestandsaufnahme Ihrer Vermögenswerte erarbeiten wir Ihre Ist-Situation und stellen ihr die Soll-Situation gegenüber. In diese fließen Ihre kurz- und langfristigen Wünsche, Ihre Anlegermentalität, Ihre familiäre und berufliche Situation ebenso wie Ihre steuerlichen Rahmenbedingungen ein.
Die Empfehlungen, die sich aus Ihrem persönlichen Finanzplan ableiten, bieten eine verlässliche Orientierungshilfe für zukünftige Entscheidungen. Gemeinsam mit Ihrem Berater stellen Sie damit die Weichen für planbares Vermögenswachstum und die Sicherung dessen, was Sie bereits erreicht haben.
Privates Risikomanagement
In einer individuellen Analyse überprüfen wir Ihre persönliche Lebenssituation und Ihren finanziellen Rahmen systematisch auf vorhandene Risiken. Die möglichen Auswirkungen dieser Risiken für Sie, Ihre Familie und Ihr Vermögen zeigen wir mit Hilfe lebensnaher Szenariorechnungen auf. Gemeinsam mit den Spezialisten in unserem Netzwerk entwickeln wir für Sie maßgeschneiderte Lösungen, um latente Risiken zu minimieren oder auszuschalten.