Generationenberatung

Von Schutz bis Vermögensplanung für die Familie

Vollmachten und Betreuungsverfügungen, Patientenverfügungen, Elternunterhalt und
das Testament sind die Themen der persönlichen Vorsorge, die zunehmend an Bedeutung
gewinnen. Über diese und viele anderen Themen informieren wir Sie in unserer Generationenberatung.  

Vorsorgeregelung & Notfallplanung für Familien

Je früher Sie damit beginnen, umso mehr unterstützen Sie Ihre Kinder im Leben. Bereits mit kleinen Beträgen im Monat legen Sie einen guten Grundstock. Auch die Geschenke von Großeltern, Tanten und Onkeln oder Paten können Sie schon frühzeitig nutzen. Welcher Weg in Ihrem Fall der Beste ist, erfahren Sie in unserer Elternberatung.

Generationenberatung

In vielen Kundengesprächen zeigt sich zusätzlicher Beratungsbedarf zu Themen der Vorsorge- und Vermögensnachfolgegestaltung. Dabei sind die persönlichen Entscheidungen auf diesem Gebiet von großer Bedeutung für Sie und Ihre Angehörigen.

Generationenberatung bedeutet vor allem, die persönlichen Ziele in einer abgestimmten Vermögens-, Vorsorge- und Nachfolgeplanung zu berücksichtigen. Dazu gehört eine Strategie, die das Vermögen in dieser Lebensphase sinnvoll organisiert, beide Lebenspartner im Alter absichert und  Vermögen sinnvoll für die Übergabe strukturiert.

Diese Themen erwarten Sie

  • Die häufigsten Fehler bei der Gestaltung der Vermögensnachfolgegestaltung
  • Gefahrenquellen
    • Gesetzliche Erbfolge
    • Berliner Testament
    • Vollmachten
  • Der Weg zur richtigen Planung und Gestaltung der Vermögensnachfolge
    • Die Rolle der VR Bank Rhein-Neckar eG

Kontakt

Sie haben Fragen oder benötigen Hilfe? Kein Problem, wir helfen Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine Nachricht oder vereinbaren Sie direkt online Ihren Termin.

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