Nachfolge- und Stiftungsberatung
Ihre Werte, nachhaltig gestaltet
Die Weitergabe von Vermögenswerten, Unternehmen oder ideellen Werten erfordert sorgfältige Planung und spezifische Lösungen. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Ihre Wünsche und Ziele langfristig Bestand haben – für Sie, Ihre Familie und zukünftige Generationen.
Unsere Beratung verbindet finanzielle, rechtliche und persönliche Aspekte miteinander. Ob private Erbfolge, Unternehmensnachfolge oder Stiftungsmanagement – wir arbeiten mit Ihnen Hand in Hand, um Ihre Werte für kommende Generationen zu bewahren.
Eine durchdachte Nachfolgeplanung kann Sicherheit und Perspektiven schaffen – kontaktieren Sie uns.
Ihr Vermögen, Ihr Erbe, Ihr Weg
Die Regelung der Erbfolge oder die Übergabe eines Unternehmens ist ein komplexer Prozess, der strategische und emotionale Herausforderungen mit sich bringt. Unser Expertenteam steht Ihnen bei jedem Schritt zur Seite und unterstützt Sie. Wir entwickeln passgenaue Strategien, die folgende Aspekte umfassen:
Steueroptimierung
Minimierung steuerlicher Belastungen bei Vermögensübertragungen, um Ihre Werte bestmöglich zu schützen.
Absicherung und Vorsorge
Sicherstellung, dass Ihre finanziellen Interessen und die Ihrer Angehörigen auch in unvorhergesehenen Situationen gewahrt bleiben.
Unternehmensnachfolge
Entwicklung und Umsetzung eines maßgeschneiderten Plans – sei es innerhalb der Familie, durch Verkauf oder durch Übergabe an einen externen Nachfolger.
Gestaltung der Vermögensübertragung
Individuelle Lösungen für Schenkungen oder Erbschaftsregelungen, abgestimmt auf Ihre familiäre und finanzielle Situation.
Rechtliche und steuerliche Hinweise
Mit unserem Netzwerk aus Rechts- und Steuerberatern stehen wir Ihnen zur Seite, wenn es um Gesellschaftsstrukturen, steuerliche Optimierungen und haftungsrechtliche Fragen geht.
Stiftungsmanagement und -beratung
Wir unterstützen Sie von der steuerlichen Expertise bis hin zu komplexen Alltagsaufgaben – zur langfristigen Erhaltung Ihres Lebenswerks oder zur Verwirklichung gemeinnütziger Ziele.
Weitere Private Banking Leistungen
Strategische Finanzplanung
Erfahren Sie, wie wir Sie dabei unterstützen, Ihre finanzielle Freiheit zu gestalten. Kontaktieren Sie uns für Ihre persönliche Finanzstrategie.
Vermögensschutz und Risikomanagement
Schützen Sie Ihr Vermögen vor Marktvolatilität und unvorhersehbaren Ereignissen.
Immobilienmanagement und -optimierung
Lassen Sie uns gemeinsam an Ihrem Immobilienvorhaben arbeiten. Unsere Expertise hilft Ihnen, neue Perspektiven zu eröffnen und vorhandene Potenziale vollständig auszuschöpfen.