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Gemalte Grafik zu Finanzplanung während der Beratung

Vermögenscockpit

Ihre Vermögenswerte auf einen Blick

Mit dem "Vermögenscockpit" der wealthpilot GmbH erhalten Sie einen detaillierten Überblick Ihrer gesamten Vermögenswerte, egal bei welcher Bank. In einer zentralen Übersicht werden Ihnen Aktien, Fonds, Immobilien, sowie weitere Anlageformen oder Darlehen angezeigt.

Ihre Vorteile

Ihr persönliches Vermögenscockpit analysiert Ihr Gesamtvermögen. Dabei hilft Ihnen das Tool im Handumdrehen richtige Entscheidungen zu treffen. Ihr persönlicher Private Banking Berater steht Ihnen dabei mit seinem langjährigen Know-how ergänzend zur Seite.

  • Alle Vermögenswerte im Blick
  • Bankübergreifendes Reporting
  • Tagesaktuelle Zahlen
  • Szenario-Analysen
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Alle Daten auf einen Blick

  • Überblick Ihrer gesamten Vermögenswerte aller Banken
  • tagesaktuelle Wertpapierkurse
  • sicher verschlüsselt und einfache Bedienung
  • Zusammenführung aller Anlageklassen
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    Analyse von Chancen und Risiken

    • Detaillierte Analyse Ihres Gesamtvermögens
    • Vermögensverteilung kennenlernen
    • Ungleichgewichte in der Vermögensanlage frühzeitig erkennen
    • Chancen Ihres Vermögensportfolios nutzen
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    Erfolge sichtbar machen

     

  • Anlageerfolge auf einen Blick
  • Entwicklung einzelner Anlageklassen beobachten
  • Vermögensverteilung besser verstehen
  • Optimale Ergänzung zu persönlicher Beratung
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    Das Vermögenscockpit für Ihre Finanzen: Fragen Sie Ihren Zugang an

    Das Vermögenscockpit gibt Ihnen eine klare Übersicht über Ihre Finanzen – jederzeit und überall. 

    Sicherheit für Ihre Daten nach deutschen Banken-Standards

    Alle Ihre persönlichen Daten und Vermögensdaten liegen in Deutschland im Hochsicherheitsrechenzentrum bei der DATEV. Die Server sind nach modernster Technik gesichert und die Daten ausschließlich verschlüsselt abgespeichert, sodass niemand die Daten unbefugt verwerten kann. Auch die Übertragung von Daten zwischen dem DATEV-Server und Ihrem Endgerät erfolgt in verschlüsselter Form.

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    Vermögenscockpit

    • Sensible Daten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert
    • Unautorisierte Verwendung der Kundendaten ausgeschlossen
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    Datenhohheit

    • Die Datenhohheit liegt ausschließlich bei Ihnen
    • Per Klick Vermögenswerte für Berater sichtbar machen
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    Datrentresor bei DATEV

    • ISO-27001 zertifiziertes Bankenrechenzentrum
    • Ihre Daten werden verschlüsselt und durch Certificate Pinning abgesichert
     Alles Wichtige auf einen Klick – das Vermögenscockpit im Überblick:

    Alles Wichtige auf einen Klick – das Vermögenscockpit im Überblick:

    • Übersicht über Ihre Finanzen - überall & jederzeit
    • Leicht verständlich
    • Täglich aktualisiert
    • Überblick zu Anlagen & Girokonten
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    wealthpilot App

    Ihr persönliches Vermögenscockpit immer mit dabei

    Laden Sie sich jetzt die wealthpilot App auf Ihr Smartphone oder Tablet. So haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihr Vermögenscockpit und treffen die richtigen Finanzentscheidungen.

    Ihre Finanzen verdienen beste Betreuung

    Unser erfahrenes Team begleitet Sie auf Ihrem Weg – mit regionaler Expertise und internationaler Kompetenz.
    Lassen Sie uns gemeinsam die Grundlage für Ihre finanziellen Erfolge von morgen schaffen.

    Rufen Sie uns an

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    (Mo - Fr, 08:00 - 18:00 Uhr)

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